Si tratta di un check-up completo, finalizzato alla comprensione ed al miglioramento del profilo cliente volto al mercato ed all’offerta dei prodotti.
La preliminare valutazione complessiva della situazione reddituale del cliente, dell’assetto familiare, dei processi critici e dei livelli di efficienza produttiva è un’analisi che sarà caratterizzata dalla raccolta di dati interni ed esterni alla famiglia di natura economica, finanziaria, patrimoniale e comportamentale.
Tali informazioni alimenteranno analisi: quantitative, qualitative, e comportamentali
- Bilancino attuale e prospettico
- Comportamentale banche dati
- Tasso medio ponderato d'indebitamento
- Rating
